Z mého vlastního osobního pohledu jakožto člověka, co se klientům stará o finance je Wealth management určitě zajímavější forma než-li "finanční poradenství" = a to z prostého pohledu: s klientem prostě řeším potřeby a plány a pouze mu zařídím realizaci samotných dalších služeb, jinými slovy jsem schopen se klientovi starat opravdu o jeho plán a jeho investice a aby vše plnilo očekávání a plány. Většina lidí, stejně jako já, nepotřebuje vědět co a jak funguje, ale hlavně aby to fungovalo a plnilo mé přání. Zároveň jsem schopen držet se své specializace v investicích, ale zároveň klientovi jsem schopen zařídit přidružené služby, od pojištění auta, přes daňovou optimalizaci až např.po hladké přesunutí firmy do svěřeneckého fondu a vyřízení budoucího dědictví. Ale nejsem od toho, abych znal veškeré podrobnosti= jsem tu od toho, abych byl styčný bod pro řešení těchto a dalších finančních rozhodnutí a plánů.